Telecom Italia al lavoro sul nuovo piano industriale valutato dall’offerta KKR – fonti

Il logo di TIM appare nella sua sede a Roma, Italia, il 22 novembre 2021. REUTERS/Yara Nard

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MILANO (Reuters) – Telecom Italia (TIM) (TLIT.MI) sta lavorando con le banche per sviluppare un nuovo piano industriale che potrebbe includere lo scorporo di asset mentre valuta opzioni per aiutare a valutare un’offerta del fondo statunitense KKR (KKR.N), due fonti che hanno familiarità con la questione hanno detto lunedì martedì.

A novembre, TIM, oberata dai debiti, ha ricevuto un approccio di acquisizione non vincolante da KKR che ha valutato l’ex monopolio telefonico a 33 miliardi di euro (38 miliardi di dollari), incluso il debito.

Ma il vuoto di potere creato dal licenziamento dell’amministratore delegato Luigi Gobitossi dopo una serie di profit warning lo scorso anno ha ritardato la risposta del gruppo a KKR, che ha richiesto l’accesso ai dati dell’azienda prima di fare un’offerta formale.

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L’offerta di KKR è condizionata al supporto del consiglio di amministrazione della società e del governo italiano, ma il maggiore azionista di TIM Vivendi (VIV.PA) ha affermato che non riflette il valore di TIM.

Il nuovo piano triennale, che sarà redatto su base autonoma, prenderà in considerazione una serie di opzioni per aumentare il valore come la segregazione delle attività, comprese le attività di rete strategica, hanno affermato le fonti.

Le fonti hanno aggiunto che TIM, che ha nominato Goldman Sachs e LionTree come consulenti per valutare l’offerta di KKR e altre opzioni, ha coinvolto Mediobanca e Vitali & Co in Italia per aiutare con il piano.

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La rete fissa di TIM è il bene più prezioso del gruppo, e ci sono state chiamate dall’azionista n. 2, l’istituto di credito statale Cassa depositi e prestiti (CDP), per rilanciare un piano in stallo di unire la rete con il concorrente in fibra ottica Open Fiber per aumentare i rendimenti ed evitare la duplicazione degli investimenti.

CDP possiede il 60% di Open Fiber.

In relazione all’offerta di KKR, CDP sta lavorando con Credit Suisse, Tesoro italiano con Lazard e Vivendi con Rothschild, affermano le fonti.

Una delle fonti ha affermato che TIM dovrebbe approvare le linee guida del suo nuovo piano nella riunione consiliare prevista per il 26 gennaio.

Martedì, i sindacati italiani hanno affermato che il direttore generale di TIM Pietro Labriola ha confermato in una riunione che il gruppo sta lavorando a un nuovo piano, aggiungendo che il mantenimento dei livelli di organico sarà al centro delle prossime mosse dell’azienda.

I sindacati hanno invitato il management a non smembrare l’azienda e a nominare un nuovo amministratore delegato il prima possibile.

TIM ha incaricato il chief hunter Spencer Stewart di trovare un nuovo CEO e il processo dovrebbe essere completato a gennaio.

Fonti hanno affermato che Labriola, responsabile del business brasiliano di TIM, è considerato un candidato privilegiato.

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(Segnalazione di Elvira Paulina e Stephen Jewkes) Montaggio di Mark Potter

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